共計15.57%股權(quán) “十年戀情”終告“分手” 匯豐頻繁處理全球資產(chǎn)
經(jīng)過各種猜測和質(zhì)疑，匯豐與平安之間“十年戀情”終于畫上句號。昨日上午，匯豐控股在港交所發(fā)布公告，已經(jīng)同意悉數(shù)出售其所持中國平安15.57%股權(quán)，予泰國億萬富豪謝國民旗下的卜蜂集團(tuán)。
最新進(jìn)展：匯豐同意出售所持股權(quán)
昨日午間，中國平安也在其官網(wǎng)表示，已獲悉上述交易，并表示尊重匯豐的選擇，今后平安的發(fā)展戰(zhàn)略、治理模式及經(jīng)營策略保持不變。由于市場對此次拋售早有傳聞，所以匯豐的此次拋售對平安的A股和H股股價并未造成影響，昨日收盤，中國平安A股上漲4.09%，收報38.92元，H股上漲接近5%，收報60.5港元。
根據(jù)公告顯示，該等股權(quán)的總收購價為727.36億港元，相當(dāng)于每股59港元，較中國平安港股前日收市價57.65港元有2.3%的溢價，交易部分需以現(xiàn)金支付。此次交易的接貨方包括同盈貿(mào)易有限公司、隆福集團(tuán)有限公司、商發(fā)控股有限公司及易盛發(fā)展有限公司，四家公司均為泰國正大集團(tuán)的間接全資附屬公司。平安的股權(quán)轉(zhuǎn)讓將分兩次完成，第一次轉(zhuǎn)讓2.57億股(約等于所有轉(zhuǎn)讓股權(quán)的20.8%)，將于12月7日完成。剩下的9.76億股(約等于所有轉(zhuǎn)讓股權(quán)的79.2%須在取得中國保監(jiān)會監(jiān)管批準(zhǔn)后9個營業(yè)日或2013年1月7日兩個日期中的較后日期完成轉(zhuǎn)讓。
匯豐 內(nèi)地其他投資受關(guān)注
上月末，市場傳出匯豐將出售平安股權(quán)的消息，當(dāng)天，匯豐發(fā)布公告表示不時受到第三方收購其持有資產(chǎn)的邀請，并確認(rèn)其正在商討中，而有關(guān)的商討有可能會或不會構(gòu)成股份之出售。
除了平安之外，匯控在內(nèi)地的投資還包括交通銀行、上海銀行、北京匯豐保險及匯豐晉信基金等。在匯控全部出售平安股份后，市場關(guān)注該集團(tuán)是否會拋售其他在內(nèi)地的投資。
結(jié)束“十年戀情”后清倉交易成關(guān)鍵點(diǎn)
上述交易完成后，正大將成為平安單一最大股東，股份占比15.57%。
1.平安
發(fā)展戰(zhàn)略管理團(tuán)隊不變
中國平安昨日就戰(zhàn)略性股東變動發(fā)表聲明，稱公司發(fā)展戰(zhàn)略、治理模式、經(jīng)營策略及管理團(tuán)隊保持不變，同時，透露將繼續(xù)與匯豐保持緊密合作關(guān)系，也歡迎正大集團(tuán)成為平安的長期戰(zhàn)略投資者。
中國平安對匯豐十年來的貢獻(xiàn)表示感謝，稱尊重匯豐的選擇，未來仍將繼續(xù)與匯豐探討各項合作的機(jī)會，在不同領(lǐng)域深化互利互惠的合作關(guān)系。
此次清倉平安銀行的交易，匯豐給出的理由是“為實現(xiàn)向股東提供持續(xù)長遠(yuǎn)價值的目標(biāo)，匯豐會根據(jù)其制訂的策略架構(gòu)，定期檢討各項業(yè)務(wù)和投資項目。出售平安保險股權(quán)反映匯豐落實其策略的另一進(jìn)展”。中國平安的聲明還轉(zhuǎn)述匯豐的話稱，此次從平安退出是匯豐自身戰(zhàn)略調(diào)整的一部分。匯豐表示看好中國市場，這是全球為數(shù)不多的高速增長的市場，匯豐對中國未來充滿信心。
2.匯豐
在華或仍有拋售計劃
記者了解到，匯控自2002年與平安簽署《股權(quán)認(rèn)購協(xié)議》以來多次認(rèn)購平安股份，10年來平安為匯豐當(dāng)初的投資帶來超過4倍盈利。2011年歐智華擔(dān)任集團(tuán)行政總裁后，匯控便開始“瘦身”計劃，頻繁出售非核心資產(chǎn)，包括汽車保險、私人貸款及信用卡組合、私募基金權(quán)益，甚至地區(qū)零售銀行或保險業(yè)務(wù)等。僅2012年以來，匯豐就先后出售香港一般保險業(yè)務(wù)及臺灣壽險業(yè)務(wù)。
由于前期有市場傳言稱交通銀行有可能會成為下一個匯豐拋售的對象，歐智華則回應(yīng)表示，將繼續(xù)與交通銀行構(gòu)建長遠(yuǎn)的銀行業(yè)務(wù)策略關(guān)系。在給本報記者的回復(fù)中，匯豐亦表示， “我們將繼續(xù)與長期的戰(zhàn)略伙伴交行保持合作，包括協(xié)助交行的客戶‘走出去’和我們的海外客戶進(jìn)入中國市場”。
另外，還有最新的消息稱匯豐有意拋售上海銀行股權(quán)，“上海銀行的買家將會是聯(lián)合體，除了早有意向的上海銀行股東中國建銀投資有限責(zé)任公司以外，還有可能引入外資PE。該交易金額超過50億元”。截至目前，匯豐并未對此傳言進(jìn)行實質(zhì)性回應(yīng)。
匯豐在全球推“瘦身”計劃
值得注意的是，匯豐在內(nèi)地的拋售行業(yè)與其全球推行的瘦身策略不無關(guān)系。公開資料顯示，2011年7月31日，匯豐以10億美元向美國尼亞加拉第一金融集團(tuán)出售旗下位于紐約州的195家主營零售業(yè)務(wù)的支行，并關(guān)閉另外13家支行。 2011年8月，匯豐將其在美國的信用卡及零售商戶業(yè)務(wù)出售給Capital One Financial Corporation，作價327億美元。粗略統(tǒng)計，今年以來，匯豐控股已剝離或關(guān)閉逾40項資產(chǎn)。
另外，本月3日有媒體報道指出，匯豐正籌備啟動自金融危機(jī)爆發(fā)以來的首批次級貸款出售工作。報道稱，匯豐計劃明年分四批出售總計27億美元的次級貸款。這將是自2008年9月雷曼兄弟倒閉引發(fā)金融危機(jī)以來，匯豐首次出售公司賬面上約442億美元(約合250億英鎊)的美國有毒資產(chǎn)。已有對沖基金對此表示興趣。
有分析指，上述交易預(yù)計是虧損出售資產(chǎn)，但對股東回報有正面提升作用。匯豐目前所持美國資產(chǎn)已所余無幾，故出售次按債券資產(chǎn)，是清除美國業(yè)務(wù)行動的尾聲。
外界普遍認(rèn)為，包括匯豐、花旗、蘇格蘭皇家銀行、美國銀行等在內(nèi)的跨國銀行近年來的資產(chǎn)處理動作與即將到來的新監(jiān)管要求不無關(guān)系。
2013年開始，《巴塞爾協(xié)議III》將實施。雖然歐美地區(qū)推遲實施的決定已經(jīng)出爐，但新的監(jiān)管條例總是要逐步推進(jìn)的，留給上述銀行的時間并不多。有消息稱，涉及中國的股權(quán)出售將使匯豐按照《巴塞爾協(xié)議III》計算的核心一級資本比率超過10%，解決匯豐的后顧之憂。而匯豐所持的上海銀行股份賬面價值幾乎翻了10倍。 (記者周慧、劉新宇)
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